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ESPRIT PATRIMOINE
Découvrez notre équipe & notre métier
Diplômés, attentifs à la réglementation, expérimentés et intègres, nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine. Nous nous appuyons sur l’organisation d’un réseau national, Magnacarta, pour renforcer la qualité de notre prestation.
ANALYSER Nous étudions votre situation personnelle et professionnelle sur le plan économique, juridique et fiscal. Nous prenons en compte vos actifs et vos objectifs. Nous dressons un bilan complet (patrimonial, fiscal, successoral) de votre situation professionnelle et personnelle. Nous sommes en veille permanente et réactualisons nos solutions pour les adapter aux dernières évolutions économiques, législatives et fiscales.
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Diplômés, attentifs à la réglementation, expérimentés et intègres, nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine. Nous nous appuyons sur l’organisation d’un réseau national, Magnacarta, pour renforcer la qualité de notre prestation.
ANALYSER Nous étudions votre situation personnelle et professionnelle sur le plan économique, juridique et fiscal. Nous prenons en compte vos actifs et vos objectifs. Nous dressons un bilan complet (patrimonial, fiscal, successoral) de votre situation professionnelle et personnelle. Nous sommes en veille permanente et réactualisons nos solutions pour les adapter aux dernières évolutions économiques, législatives et fiscales.
NOS ACTIVITÉS
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Optimisation fiscale
Réduire son imposition est une des stratégies à mettre en place pour gérer son patrimoine de façon optimale.
La structuration de votre patrimoine passe par l‘optimisation de votre fiscalité. Il est possible d’opérer une réduction de votre fiscalité à travers différents processus : Pinel, Girardin, PERIN etc… Cependant il convient de trouver la solution qui convient le mieux à votre situation actuelle mais aussi à vos projets de demain.
Chaque année la loi de finances annonce de nouveaux dispositifs fiscaux pouvant toucher plusieurs axes de votre patrimoine (droits de succession, régimes fiscaux…).
Optimisation fiscale
Réduire son imposition est une des stratégies à mettre en place pour gérer son patrimoine de façon optimale.
La structuration de votre patrimoine passe par l‘optimisation de votre fiscalité. Il est possible d’opérer une réduction de votre fiscalité à travers différents processus : Pinel, Girardin, PERIN etc… Cependant il convient de trouver la solution qui convient le mieux à votre situation actuelle mais aussi à vos projets de demain.
Chaque année la loi de finances annonce de nouveaux dispositifs fiscaux pouvant toucher plusieurs axes de votre patrimoine (droits de succession, régimes fiscaux…).
Optimisation fiscale
Réduire son imposition est une des stratégies à mettre en place pour gérer son patrimoine de façon optimale.
La structuration de votre patrimoine passe par l‘optimisation de votre fiscalité. Il est possible d’opérer une réduction de votre fiscalité à travers différents processus : Pinel, Girardin, PERIN etc… Cependant il convient de trouver la solution qui convient le mieux à votre situation actuelle mais aussi à vos projets de demain.
Chaque année la loi de finances annonce de nouveaux dispositifs fiscaux pouvant toucher plusieurs axes de votre patrimoine (droits de succession, régimes fiscaux…).
Optimisation des placements
Créer un patrimoine financier, optimiser ses avoirs, préparer sa retraite, défiscaliser… Quels que soient vos objectifs, l’investissement financier est accessible pour tous et à tout moment.
Attention néanmoins à choisir le bon investissement en fonction de vos projets de demain afin de ne pas vous retrouver bloqué. L’investissement financier doit être opéré dans le cadre d’une stratégie patrimoniale élaborée avec soin.
Fort de notre connaissance des marchés financiers, nos conseillers en gestion de patrimoine ont développé une expertise complète dans le conseil en investissement financier et gèrent aujourd’hui plus de 20 millions d’euros d’actifs financiers.
Optimisation des crédits
Créer un patrimoine financier, optimiser ses avoirs, préparer sa retraite, défiscaliser… Quels que soient vos objectifs, l’investissement financier est accessible pour tous et à tout moment.
Attention néanmoins à choisir le bon investissement en fonction de vos projets de demain afin de ne pas vous retrouver bloqué. L’investissement financier doit être opéré dans le cadre d’une stratégie patrimoniale élaborée avec soin.
Fort de notre connaissance des marchés financiers, nos conseillers en gestion de patrimoine ont développé une expertise complète dans le conseil en investissement financier et gèrent aujourd’hui plus de 20 millions d’euros d’actifs financiers.
Optimisation des crédits
Créer un patrimoine financier, optimiser ses avoirs, préparer sa retraite, défiscaliser… Quels que soient vos objectifs, l’investissement financier est accessible pour tous et à tout moment.
Attention néanmoins à choisir le bon investissement en fonction de vos projets de demain afin de ne pas vous retrouver bloqué. L’investissement financier doit être opéré dans le cadre d’une stratégie patrimoniale élaborée avec soin.
Fort de notre connaissance des marchés financiers, nos conseillers en gestion de patrimoine ont développé une expertise complète dans le conseil en investissement financier et gèrent aujourd’hui plus de 20 millions d’euros d’actifs financiers.
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