Notre équipe
Diplômés, attentifs à la réglementation, expérimentés et intègres, l’équipe Esprit Patrimoine vous accompagne dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine à l’Isle d’Espagnac. En s’appuyant sur l’organisation d’un réseau national, Magnacarta, Esprit Patrimoine renforce la qualité de sa prestation.
NICOLAS LE LOUET
Gestionnaire de patrimoine
J’ai créé le cabinet en 2005 à la suite d’études de droit et d’une expérience en gestion patrimoniale à Paris. J’accompagne nos clients à y voir plus clair dans la gestion de leur patrimoine, leurs objectifs, et dans la diversité des solutions qui s’offrent à eux.
06 61 24 23 88
n.lelouet@esprit-patrimoine.com
JENNY SARRAUD
Courtier en crédits
Après plus de 10 ans à travailler dans un réseau bancaire, je vous accompagne pour négocier vos projets immobiliers.
Dynamique et à l’écoute, l’accompagnement est pour moi une valeur indispensable.
06 15 84 66 17
j.sarraud@esprit-patrimoine.com
MARIE BAILLARD
Gestionnaire de patrimoine
Diplômée d’une Ecole Supérieure de Commerce et après un parcours bancaire, j’ai rejoint le cabinet en 2012 pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.
07 86 76 89 20
m.baillard@esprit-patrimoine.com
Nos valeurs
ANALYSER
L’équipe étudie votre situation personnelle et professionnelle sur le plan économique, juridique et fiscal. Afin de vous accompagner au mieux dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine, vos actifs et vos objectifs sont pris en compte.
Un bilan complet (patrimonial, fiscal, successoral) de votre situation professionnelle et personnelle est ensuite mis en place. Esprit Patrimoine est en veille permanente et réactualise ses solutions pour les adapter aux dernières évolutions économiques, législatives et fiscales.
ELABORER UNE STRATÉGIE
Une stratégie patrimoniale est bâtie en fonction de vos objectifs et du degré de risque que vous avez choisi.
Esprit Patrimoine propose une architecture patrimoniale sur-mesure et adapte la réorganisation de votre patrimoine et les types d’investissement au travers des solutions conseils et produits correspondants auprès des gestionnaires de fonds, banques, assurances, promoteurs immobiliers…
RÉALISER UN SUIVI
Chaque membre de l’équipe assure une présence permanente et s’engage à suivre et adapter l’architecture et les composantes de votre patrimoine selon vos choix de vie, l’évolution de la règlementation et des marchés financiers.
Esprit Patrimoine est donc votre interlocuteur privilégié durant toute l'évolution et la durée de vie de votre patrimoine.