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OPTIMISER MES PLACEMENTS
Les solutions placements
Créer un patrimoine financier, optimiser ses avoirs, préparer sa retraite, défiscaliser… Quels que soient vos objectifs, l’investissement financier est accessible pour tous et à tout moment.
Attention néanmoins à choisir le bon investissement en fonction de vos projets de demain afin de ne pas vous retrouver bloqué. L’investissement financier doit être opéré dans le cadre d’une stratégie patrimoniale élaborée avec soin.
Fort de leur connaissance des marchés financiers, les conseillers en gestion de patrimoine ont développé une expertise complète dans le conseil en investissement financier et gèrent aujourd’hui plus de 20 millions d’euros d’actifs financiers.
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Esprit Patrimoine sélectionne avec vous le produit qui vous ressemble
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ESPRIT PATRIMOINE VOUS PROPOSE
En partenariat avec l’ensemble des sociétés de gestion financières du marché, l’équipe sélectionne et dirige avec soin et au quotidien les supports de votre contrat (OPCVM, SCPI, OPCI, produits structurés, fonds euros…). Le tout afin de maintenir une allocation d’actifs en cohérence avec votre profil de risque.
La rédaction d’une lettre de mission par les conseillers en gestion de patrimoine vous permettra d’avoir une vision globale de l’ensemble de vos investissements / placements et du cadre stratégique auquel ils se réfèrent.
Soucieux de vous offrir un accompagnement sur-mesure, le service d’Esprit Patrimoine va au-delà des seuls contrats souscrits au sein du cabinet en étudiant votre patrimoine dans son intégralité afin d’y déceler les risques et les opportunités.
